毛泽东(唐国强 饰)发电欢迎高树勋起义，并建议部队番号用民主建国军，高树勋十分感激，欣然接受。蒋介石(马晓伟 饰)气急败坏，命令第32军支援马法五。
刘邓集中一纵、二纵解决马法五长官部，隔断第32军，马法五逃跑时被俘。邯郸战役大获全胜。毛泽东说：高树勋功不可没，建议开展宣传高树勋运动。
刘邓率领军民赢得了上党战役、邯郸战役的重大胜利。部队由出师抗战时129师的9100人发展到近30万人。
全面内战爆发后，刘邓大军所向披靡、威震全国。1947年刘邓大军强渡黄河、发动鲁西南战役、挺进中原，揭开了中国人民解放战争战略进攻的序幕。